Als Relatiebeheerder begeleid je klanten in de financiële wereld, waaronder verzekeringen, pensioenopbouw, beleggingen en successie. Je start met ondersteuning van ervaren collega's en groeit naar meer autonomie en een eigen klantenportefeuille.
Ervaring of een sterke basis in de financiële wereld en klaar om meer verantwoordelijkheid te nemen? Als Relatiebeheerder begeleid je klanten rond verzekeringen, pensioenopbouw, beleggingen en successie. Je start met ondersteuning van ervaren collega's en groeit daarna door naar meer autonomie en een eigen klantenportefeuille.
Wat ga je doen?
In het begin loop je mee met ervaren collega's. Zo leer je de klanten, dossiers en manier van werken goed kennen. Zodra je voldoende ingewerkt bent, krijg je steeds meer vrijheid om klanten zelfstandig te begeleiden.
• Je brengt de financiële situatie van nieuwe en bestaande klanten in kaart
• Je analyseert waar risico's, tekorten of opportuniteiten zitten
• Je werkt een financieel plan uit en legt dit helder uit aan de klant
• Je begeleidt klanten van analyse tot concrete uitvoering
• Je adviseert over verschillende financiële domeinen zoals BOAR verzekeringen, pensioenopbouw, beleggen en successie
• Je vergelijkt oplossingen en maatschappijen om een passend voorstel uit te werken
• Je bouwt duurzame relaties op en volgt klanten verder op
• Je plant je afspraken grotendeels volgens je eigen manier van werken
• Je kiest hoe je je administratie organiseert, verspreid over de week of op een vast moment
• Je kunt afhankelijk van je agenda thuis, op kantoor en bij klanten werken
Je krijgt dus behoorlijk wat vrijheid, maar niet zonder ondersteuning. Zeker tijdens je inwerkperiode kun je terugvallen op ervaren collega's en een backoffice die een deel van de administratieve opvolging ondersteunt.
Wat krijg je ervoor terug?
• Een competitief salarispakket
• Een bonusregeling
• Een bedrijfswagen
• Een tankkaart
• Een iPhone met abonnement
• Een iPad
• Flexibiliteit om je agenda zelf te organiseren
• Mogelijkheid om deels thuis te werken
• Administratieve ondersteuning vanuit een vaste backoffice
• Interne opleidingen
• Externe opleidingen om je financiële expertise verder uit te bouwen
• Begeleiding door ervaren financiële professionals tijdens je inwerkperiode
• Een brede adviesrol over verschillende financiële domeinen
• Ruimte om op termijn een eigen klantenportefeuille te beheren
• Verschillende mogelijke groeipaden binnen de organisatie
• De mogelijkheid om later meer verantwoordelijkheid op te nemen en zelf relatiebeheerders te begeleiden
• Ook een mogelijke evolutie richting zelfstandig statuut wordt bespreekbaar gemaakt
CareerCount Score ™️
